En se bagarrant avec le fragiffou, Petit-Féroce lui a arraché une plume ! Furieux, l oiseau l enlève et le dépose au sommet des terribles montagnes Noires. Tremblant de froid, pris dans les tourbillons des vents du glacier, Petit-Féroce entend des hurlements étranges. Bientôt des empreintes géantes dans la neige confirment ses soupçons... Dans cet épisode fantastique, où bonne magie et mauvaise magie s affrontent, Petit-Féroce mesure les conséquences de son tempérament bagarreur. Il fait face à sa propre peur, à la solitude, assiste au combat du Bien et du Mal avant de vouloir redevenir... un héros !